Sipnose do 1º Episódio
Os Russo e Mason conseguem escapar do Governo e voltam para casa, porém, descobrem que os seus poderes estão temporariamente "desativados". Enquanto a família quer ficar quieta, Alex acredita que eles devem agir, e por isso, ela chama repórteres para irem até a Estação Waverly. Lá, ela conta que a sua família e ela são feiticeiros, e diz que um grupo de pessoas como eles está a ser mantidos em cativeiro pelo governo. O que ela não sabia é que a imprensa era, na verdade, o Professor Crumbs. Devido a violação feita por Alex ao expor o mundo mágico, ela é convocada pelo professor para ir a julgamento. Justin também é chamado por ter, igual a irmã, revelado o segredo ao Agente Lambwood, no episódio anterior da série (último episódio da temporada 3). No julgamento, eles são condenados e rebaixados na competição pelos poderes da família, indo para o nível 1, enquanto Max fica no nível 3 e assume a liderança. Enquanto isso, Max coloca armadilhas na Estação e ele mesmo acaba caindo nelas.
Participação super especial: Gregg Sulkin como Mason Greyback
Participação especial: Iam Abercrombie como Professor Crumbs
Co-participações: Clinton Jackson como Repórter e Matt Kaminsky como Sr. Grande Falhado
Objetos mágicos: Bola de Cristal do Replay - Serve para rever qualquer acontecimento no mundo mágico.
Nota: Apartir deste episódio, é vista a nova abertura da série .
Sipnose do 2º Episódio
Alex decide largar a competição de feiticeiros, a fim de ficar com Mason. Mas, ela acaba de descobrir que mortais não podem namorar com lobisomens, assim ela e Mason resolvem tornar-se amigos, para decepção dos dois. Enquanto isto, uma família de cucuys convida os Russos para uma noite num iate, depois que a filha dos Cucuys, Lisa, apaixonar-se por Max. Justin passa a dar aulas para uma turma de feiticeiros delinquentes, para subir de nível, e Harper está escrevendo um romance entre Alex e Mason (quem viu a temporada 2/3 sabe o porque).
Participação super especial: Gregg Sulkin como Mason Greyback
Participação especial: Andy Kindler como Rootie Dentinho, Kari Wahlgren como Helen, David Barrera como Carlos Cucuy, Samantha Boscarino como Lisa Cucuy, Roxanna Brusso como Julie Cucuy
Magia: Lixo, lixão, dá-me uma mão com o lixo até ao latão.
Objetos mágicos: Cucuys - monstros latinos-míticos conhecidos por ser assustadores e podres de ricos.
Lobisomens - Um ser mitológico meio lobo e meio homem.
